Nach 31 Jahren laufen Eigentümerkontakte und Alleinaufträge fast vollständig über Heinrich. Ohne strukturierten Beziehungsübergang an Hans brechen Aufträge beim Stichtag weg. Tandem-Termine mit den Top-10-Eigentümern sind erst zu einem Drittel terminiert.
Schlüsselmaklerin
📉
HOCH
Abwerbungsrisiko Top-Performerin
Die Schlüsselmaklerin hält rund 40 Prozent des Umsatzes und wird aktuell von zwei Wettbewerbern umworben. Das Bindungspaket (Beteiligung, Umsatzprovision, Perspektive) ist ungeklärt. Ein Abgang mitten in der Übergabe würde Pipeline und Unternehmenswert direkt treffen.
Familienfrieden
⚖️
MITTEL
Kompensation Helga strittig
Höhe und Bewertungsgrundlage der Kompensation für Helga (280 TEUR in 5 Jahresraten) sind in der Familie strittig. Solange keine Einigung über den Gutachterwert besteht, blockiert das die Notartermine und damit den Stichtag.
Aufgaben & Nächste Schritte
0 / 12 erledigt
0%
Finanz-Cockpit
€
2024
1,05 Mio
2025
1,0 Mio
2026
Prognose 0,91 Mio (−9 %)
Unternehmenswert
~950 TEUR
0,8 bis 1,1x Jahresumsatz · Gutachten Dr. Wert in Arbeit
Provisionspipeline
~380 TEUR
12 laufende Objekte
Umsatz seit Jahresbeginn
−9 %
Zinsumfeld + Übergabeunruhe
Liquiditätsbedarf
💰
Kompensation Helga · Rate 1 von 5
~56 TEUR
Kaufpreisanteil über Hausbank
~250 TEUR
Steuern Übergeber (Rückstellung)
~90 TEUR
Umstellung Marke und IT
~50 TEUR
Liquiditätsbedarf gesamt
~450 TEUR
Offene Entscheidungen
Kritisch · Blockiert Teambindung
Beteiligungsmodell Schlüsselmaklerin: Minderheitsanteil an der GmbH anbieten oder erhöhte Umsatzbeteiligung mit Bleibebonus? Ohne Entscheidung kein Bindungsgespräch.
Kritisch · Blockiert Notartermin
Bewertungsgrundlage für die Kompensation Helga: Gutachterwert (Dr. Wert) als verbindliche Basis akzeptieren oder familieninterner Kompromisswert?
Offen · Betrifft Liquidität
Kaufpreisfinanzierung: Darlehen der Hausbank, Verkäuferdarlehen von Heinrich oder Mischmodell? Kapitaldienst für ~450 TEUR muss aus laufenden Provisionen tragbar sein.
Offen · Betrifft Marktauftritt
Markenname: „Muster Immobilien" mit 31 Jahren Bekanntheit behalten oder Neupositionierung unter Hans? Betrifft Portale, Website und Bestandskundenkommunikation.
Offen · Betrifft Übergangsphase
Rolle von Heinrich nach dem Stichtag: Beraterrolle mit klarem Enddatum (Q2 2027) oder sofortiger Rückzug? Eigentümer erwarten ein verlässliches Signal.
Entschieden · Grundrichtung
Übergabe innerhalb der Familie: Hans übernimmt 100 Prozent der GmbH zum 30.09.2026. Kein Verkauf an externe Wettbewerber.
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